In der Fachliteratur finden sich zahlreiche, als Synonym für die Anlageberatung verwendete Begriffe wie Finanzberatung oder Vermögensberatung, wobei die Finanzberatung häufig auch als Oberbegriff für alle Beratungsleistungen vorkommt.
Inhaltlich bietet die Zeitschrift ihren Lesern monatlich einen Überblick über das für die Vermögensberatung relevante Geschehen in Rechtsprechung, Verwaltung und Wirtschaft.
Die Tätigkeit der Bank umfasste Finanzdienstleistungen im nationalen und internationalen Bereich, Vermögensberatung und Vermittlung von Wertpapiergeschäften.